Praca Doradcy finansowego polega na umiejętności pracy w Klientem w kilku obszarach:

11Jednym z nich jest obsługa istniejących Klientów rozumiana jako jego utrzymanie w portfelu.

21Kolejny to obsługa istniejących Klientów, ale  rozumiana jako możliwość poszerzenia zakresu współpracy z Klientem.

Tematem, który staje się coraz ważniejszy dla Polaków jest troska o finansową przyszłość. Przyszłość rozumianą jako powiększanie posiadanego już majątku, ale również jako jego ochrona i zabezpieczenie dla kolejnego pokolenia.

Dzięki Akademii Sukcesyjnej każdy Doradca finansowy, będzie mógł nie tylko omówić z Klientem trudne zagadnienie jakim jest sukcesja ale także zaoferować narzędzia, które pozwolą na :

  • Zabezpieczenie dorobku życia i zapewnienie stabilnej przyszłości rodzinie.
  • Skuteczne przekazanie posiadanego majątku prywatnego następnemu pokoleniu.
  • Zapewnienie właściwego wsparcia spadkobiercom podczas postępowania spadkowego.

Akademia Sukcesyjna pozwala Doradcy nie tylko na wspólne z Klientem zmierzenie się z wieloma trudnymi kwestiami, ale daje także możliwość ich odpowiedniego zabezpieczenia. Kluczowe kwestie:

  • Klient ma świadomość dostępu przez rodzinę do całości jego środków finansowych ulokowanych w banku JUTRO,  jeśli DZISIAJ umiera.
  • Doradca ma pewność, że jego klient zawsze informuje na bieżąco swoich bliskich o tym co gdzie ma od strony finansowej.
  • Spadkobierca wie jakie czynności musi wykonać, aby móc w ogóle ubiegać się o wypłatę środków finansowych po zmarłym współmałżonku.

Doradca dzięki narzędziom Skutecznej Sukcesji ma możliwość zapewnić Klientowi komfort tego, że jego środki finansowe są i będą zabezpieczone dla rodziny również w sytuacji kiedy nagle go zabraknie. Spadkobiercy nie będą musieli zastanawiać się gdzie zmarły ulokował środki finansowe, co zrobić, aby uzyskać do nich w miarę szybki dostęp i z kim należy skontaktować się w zakresie różnych czynności w procesie postępowania spadkowego.

Przewodnik Skutecznej Sukcesji to instrukcja działania dla rodziny, którą każdy z nas może stworzyć samodzielnie za życia.

Assistace – Opiekun Skutecznej Sukcesji – to usługa której zadaniem jest wesprzeć rodzinę Klienta w najtrudniejszej sytuacji  życiowej, a wiec w momencie jego śmierci.

Dostęp do Przewodnika jak i Opiekuna może być proponowany zarówno aktualnym Klientom banku, jak i tym których chcielibyśmy zachęcić do współpracy dając ponad niestandardową usługę. Obydwa narzędzia mogą być również wykorzystywane do pozyskiwania leadów wysokiej jakości, aby wesprzeć Doradców w bieżącej pracy z potencjalnymi Klientami.

8