Specjalizujemy się w ochronie majątku przedsiębiorcy oraz klienta indywidualnego poprzez budowanie skutecznego planu sukcesji w firmie oraz rodzinie – w tzw. scenariuszu krótkoterminowym (sukcesja w wyniku okoliczności nagłych). W pracy z klientem wykorzystujemy własne, unikalne narzędzia i usługi. 

Dostarczamy naszym klientom wiedzę na temat kompleksowych rozwiązań, jak od strony biznesowo-rodzinnej skutecznie zorganizować proces sukcesji. Dalej też postępowania spadkowego, zwłaszcza w kontekście największego ryzyka biznesowego jakim jest nagła śmierć właściciela lub wspólnika w biznesie.

Posiadamy praktykę szkoleniową, która pozwala nam skutecznie wyposażyć każdego agenta w podstawową wiedzę oraz umiejętności niezbędne w obszarze sukcesji.

Nasza przewaga konkurencyjna to przede wszystkim doświadczenie oraz własne, unikalne narzędzia i usługi skutecznie wspierające procesy:

komunikacji z klientem w zakresie pierwszego kontaktu, a następnie zrozumienia samych zagadnień sukcesyjnych,

utrzymania dobrych relacji z klientem, a więc istniejącego już portfela,
.

cross-sellingu oraz up-sellingu,
.

proponowania rozwiązań ubezpieczeniowych oraz finansowych,
.

pozyskiwania leadów i poleceń od zadowolonych klientów.

.